События фильма разворачиваются в будущем в округе Орандж, штат Калифорния, где наркотики, в частности таинственная Субстанция Д, оказывают разрушительное влияние на психику людей. Главный герой, Роберт Арктор, является тайным агентом полиции, который, выполняя свои обязанности, сам становится зависимым от наркотиков. Его задача — шпионить за друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация усугубляется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.