Мегамозг — гениальный злодей, который не может победить супергероя Метро-Мэна. Он пытается захватить Метро-Сити, но каждый раз терпит неудачу. После того как он убивает Метро-Мэна, Мегамозг теряет цель в жизни. Чтобы вернуть смысл, он создает нового супергероя по имени Титан. Однако Титан решает стать злодеем, что приводит к новым проблемам для Мегамозга и города.