События разворачиваются в королевстве Камелот, где король Артур и легендарный меч Экскалибур находятся под угрозой. Злой рыцарь Рубер похищает меч, и храбрая девушка по имени Кейли решает отправиться на его поиски. В этом путешествии ей помогает ослепший юноша Гаррет. Вместе они встречают двухголового дракона по имени Девон и Корнуол, который добавляет комические моменты в их приключения. В ходе своего волшебного пути Кейли и Гаррет осознают силу дружбы и отваги.