Частный детектив расследует преступление, в котором подозревается мультипликационный персонаж кролик Роджер. Сыщик попадает в мир, где нарисованные злодеи используют настоящие револьверы. Он встречает говорящий автомобиль и мультяшную красотку. На горизонте появляется мрачная фигура, которая подставила Роджера.