Джулиан зарабатывает на жизнь, работая эскортом в Лос-Анджелесе. Он начинает романтические отношения с Мишель, женой местного политика, не ожидая материальной выгоды. Вскоре одна из его клиенток оказывается мертвой, и подозрения падают на Джулиана. Параллельно с этим детектив Сандей начинает допросы, пытаясь выяснить детали о клиентах Джулиана, что вызывает у него нежелание раскрывать информацию. Джулиан начинает подозревать, что его подставляют, в то время как Мишель все больше влюбляется в него.