В Колорадо в конце 1970-х годов полицейский Рон Столворт, афроамериканец, и его еврейский напарник Флип Циммерман проводят секретную операцию. Они пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан. Это опасная задача, но они готовы к риску. Их цель — разоблачить клан и остановить его действия.