В Гонконге проходят подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится американский военнослужащий. В детстве он стал приемным сыном японского учителя каратэ и достиг мастерства благодаря упорным тренировкам, получив в награду священный японский меч. Он самовольно покидает свою воинскую часть и отправляется на «Кумите», в то время как за ним следит ФБР. Несмотря на многочисленные преграды, он стремится к победе и вступает в Братство Черного Дракона.
