Денни Роуз — менеджер талантов, который помогает артистам. Он работает с Луи Кановой, певцом, который пытается вернуть свою карьеру. Луи когда-то был популярен, но сейчас на грани алкоголизма. Денни становится его другом и помогает разобраться в отношениях с любовницей, которая связана с гангстером. История рассказывается в воспоминаниях группы комиков во время обеда в Нью-Йорке.
