Главный герой, пожилой Дон Джонстон, сталкивается с разрывом отношений с очередной подругой, Шерри, которая теряет надежду на совместное будущее. В процессе разбора почты он находит розовый конверт с письмом от неизвестной женщины, которая сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с ним, она узнала о своей беременности. Теперь её сын, которому уже 19 лет, решил найти своего отца, не зная о его существовании. Сюжет фильма разворачивается вокруг поиска и размышлений о прошлом.