Американская певица Салли Боулз выступает в кабаре Kit-Kat в Берлине во времена Веймарской республики. Внутри клуба царит атмосфера праздника, однако за его стенами разворачиваются политические и экономические катастрофы, включая восхождение нацистов к власти и еврейские погромы. В жизни Салли появляются Брайан, англичанин, который обучает богатую молодую еврейку, и Макс, немецкий плейбой, что вносит изменения в её привычный образ жизни.