События разворачиваются в 70-е годы, когда Карлито Бриганте, крупный наркоделец, выходит из тюрьмы после пяти лет заключения. Вернувшись в испанский квартал Нью-Йорка к любимой женщине, он стремится оставить криминальное прошлое позади и начать честную жизнь. Однако его попытки избежать насилия и наркотиков осложняются давлением со стороны друзей и окружающей среды, что приводит к опасным последствиям и угрожает его новой жизни.
