Сюжет фильма разворачивается в Советском Союзе во времена правления Иосифа Сталина. Главный персонаж, Лев Демидов, является дискредитированным офицером МГБ, который получает задание расследовать серию убийств детей. В ходе своего расследования он сталкивается с подозрением со стороны параноидального советского правительства, что усложняет его работу и ставит под угрозу его жизнь.
