Два падших ангела, Локи и Бартлби, находясь в Висконсине, узнают о возможности вернуться в рай, воспользовавшись католической догмой, провозглашенной кардиналом. Для этого им необходимо пройти через освящённую арку в соборе в Нью-Джерси, что приведёт к исчезновению всего сущего на Земле. Им противостоит пра-пра-пра-племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которая получает помощь от тринадцатого апостола Руфуса и двух смертных пророков, а также от музы по имени Серендипити, работающей стриптизёршей.
