Джеймс Бонд, секретный агент МИ-7, получает задание на Ямайке. Он расследует убийство своего коллеги Стрэнджвэя. Бонд проникает на охраняемый остров, где живёт доктор Но. Этот злодей планирует разрушить космическую программу США. На острове Бонд встречает Хани Райдер, которая помогает ему в борьбе с доктором Но.
