Агент разведки по прозвищу Наблюдатель следит за Джоанной Эрис. Она подозревается в шантаже высокопоставленного чиновника. Наблюдатель понимает, что его задача сложна. Джоанна — не обычная шантажистка. Она опасная и загадочная женщина, мастер перевоплощения и соблазнения. Следуя за ней, Наблюдатель теряет контроль. Он не может устоять перед её магнетизмом и движется к своей гибели.
