Во время Второй мировой войны морской бродяга Уолтер Экланд оказывается втянутым в шпионские игры, когда его просят следить за самолетами, пролетающими над его островом. Ситуация усложняется, когда на остров прибывает школьная учительница Катерина Френау, которая спасается от японских войск вместе со своими учениками. Эта встреча приводит к неожиданным событиям и взаимодействиям между персонажами в условиях войны.
