В начале XX века, во время японской оккупации Китая, убивают учителя кунг-фу Хо. Его ученик Жень Чен решает отомстить. Он возвращается в Шанхай, где сталкивается с японскими самураями и их чемпионом Рюити Акутагавой. Жень Чен сражается за честь своего мастера и своего народа. Фильм показывает борьбу и противостояние в условиях оккупации.
