Уолт — бывший полицейский, который стал жертвой инсульта и теперь прикован к постели. Его жизнь меняется, когда он начинает получать уроки пения от своего соседа Расти, трансвестита, который, несмотря на свои проблемы, проявляет заботу и поддержку. Взаимоотношения между двумя мужчинами, представляющими разные социальные слои и взгляды, становятся основой для развития сюжета. Фильм исследует темы преодоления трудностей и человеческой стойкости через необычное сотрудничество.
