Клеопатра — акробатка, привлекающая внимание своей красотой. Она становится объектом любви карлика Ганса, который неравнодушен к ней. Однако Клеопатра предпочитает силуча Геркулеса. Узнав о наследстве Ганса, она решает выйти за него замуж, чтобы затем отравить его. После неудачной попытки избавиться от Ганса, цирковые уродцы, включая сиамских близнецов и безрукую девушку, решают отомстить Клеопатре.
