В этом фильме маги, короли и королевы живут в готическом мире. Король Одинокого Утеса женится на красивой девушке, но она превращается в старуху. Король Долины Туманов сражается с драконом, чтобы его королева могла стать матерью. Король Диких Гор заботится о гигантской блохе и отдает свою дочь в жены орку. В замках происходят интриги, страсти и предательства.
