В шестидесятые годы в Америке расовые предрассудки были повсеместны. Белый шериф из маленького городка в Миссисипи объединяется с чернокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства. Их отношения осложняются расовыми предрассудками и различиями в методах работы. В ходе расследования они сталкиваются с противоречиями в обществе и учатся взаимодействовать друг с другом, чтобы найти настоящего убийцу.