Иаков Сингер, ветеран войны во Вьетнаме, возвращается в Нью-Йорк, где его терзают воспоминания о сыне и ужасах боевых действий. Постепенно он теряет контроль над реальностью, сталкиваясь с галлюцинациями и искажениями окружающего мира. Его подруги, Джеззи и Сара, пытаются помочь, но безуспешно. Единственным человеком, на которого Иаков может положиться, оказывается его друг Луис. Ситуация усугубляется, когда он осознаёт, что его товарищи по оружию также страдают от схожих психических расстройств.