Чен Жен, мастер восточных боевых искусств, возвращается в свою школу в Шанхае. Он узнает о смерти своего наставника, убитого японской школой. Это происходит в 1908 году, когда город оккупирован японцами. Чен Жен решает отомстить за своего учителя. Он сталкивается с преступниками и борется с японскими и китайскими убийцами, а также с русским противником.
