Стареющий клоун Калверо спасает девушку-танцовщицу от самоубийства. Она вынуждена покинуть балетную труппу из-за болезни. Калверо и танцовщица начинают дружбу, которая перерастает в любовь. Однако Калверо считает, что их отношения не могут продолжаться из-за большой разницы в возрасте.