Агент ФБР Уилл Грэм возвращается к работе. Он пытается поймать опасного убийцу с прозвищем «Зубная Фея». Для этого он обращается за помощью к Ганнибалу Лектеру, который находится в психиатрической клинике. Лектер, будучи маньяком, помогает Грэму понять мотивы преступника. Фильм основан на романе «Красный дракон» Томаса Харриса и сочетает элементы криминала, ужасов и триллера.
