Лайонел Эссрог — частный детектив с синдромом Туретта. Он расследует убийство своего наставника Фрэнка Минны. У него есть несколько зацепок и сила разума. Расследование приводит его в джазовые клубы Гарлема и трущобы Бруклина. Он сталкивается с гангстерами и коррупцией. Лайонел хочет очистить имя друга и спасти женщину, которая может помочь ему.
