События разворачиваются в начале XIX века в Англии. Филип Эшли, воспитанник своего приемного отца, испытывает сильные чувства к нему. После поездки в Италию, где его опекун женится на дальней родственнице Рэйчел и вскоре умирает, Филип начинает подозревать её в причастности к смерти. Его уверенность в том, что Рэйчел могла отравить его отца, постепенно начинает колебаться, когда он влюбляется в неё. Однако Рэйчел отвергает его чувства, оставляя Филипа в замешательстве относительно своих дальнейших действий.