Мюзикл начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне празднования саксофонист встречает певицу. Они влюбляются, но часто ссорятся. Конфликт между ними связан с их талантами. Оба стремятся к успеху, но у певицы он оказывается больше. Это создает напряжение в их отношениях. Фильм показывает эпоху больших джазовых оркестров и сложности, возникающие в паре, когда один добивается большего.