Женщина, бывшая художница, проводит два года дома с ребёнком. Её муж часто уходит на работу. Рутинные дела и отсутствие творчества делают её несчастной. Однажды она замечает, что у неё растёт шерсть, заостряются зубы и пробуждаются звериные инстинкты. Ситуация становится всё более странной, и она начинает осознавать, что может превращаться в собаку.
