Действие происходит в Техасе в конце 19 века. Отец уходит на продажу скота, оставляя старшего сына Тревиса с матерью и младшим братом Арлиссом. Вскоре на их участке появляется желтый пес. Арлисс хочет оставить его, но Тревис против. Постепенно пес завоевывает доверие Тревиса, спасает детей и помогает в хозяйстве. Однако вскоре семье предстоит расстаться с ним.