Джулиан управляет клубом тайского бокса в Бангкоке. Это прикрытие для его бизнеса по торговле наркотиками. Его мать, глава преступной организации, приезжает из США. Она хочет отомстить за смерть своего сына Билли. Билли был убит после жестокого преступления. Мать требует от Джулиана найти и наказать убийцу. Он сталкивается с Чангом, странным полицейским на пенсии, который вызывает страх у коллег.
