Документальный фильм рассказывает о жизни чернокожих и латиноамериканских трансвеститов и транссексуалов в Нью-Йорке. Он показывает их повседневные заботы, мечты и любовь. Персонажи называют себя Детьми. Они работают посыльными, продавцами и проститутками. Фильм контрастирует два мира: дневной, полный дискриминации и бедности, и ночной, где проходят яркие шоу и танцы.
