Действие происходит в Гонконге начала 20 века, где пираты под руководством Ло угрожают безопасности морских путей. Правительство разрабатывает план борьбы с пиратами, получивший название «Проект А». Однако Ло постоянно опережает власти, подрывая их корабли и ставя под угрозу выполнение плана. В борьбу с пиратами вступает борец береговой охраны по прозвищу «Дракон» и его команда, которые пытаются восстановить порядок на воде.
