События разворачиваются в 1950-е годы, когда жизнь Уильяма Ли, мужчины средних лет, проходит в одиночестве в Южной Америке. Его существование меняется после встречи со студентом Юджином Аллертоном, который становится для него важной фигурой. Эта встреча открывает новые горизонты для Уильяма, позволяя ему задуматься о возможности близких отношений. Фильм исследует темы одиночества и человеческой связи на фоне исторических реалий того времени.
