События разворачиваются до появления Клариссы Старлинг и описывают жизнь специального агента ФБР Уилла Грэма. Он поймал Ганнибала Лектора, но после этого уходит со службы. Появление нового серийного убийцы, известного как «Зубная Фея», заставляет Грэма вернуться. Убийца жесток и убивает целые семьи. Грэм обращается за помощью к Лектору, чтобы поймать преступника.
