Валери, девушка в красном плаще, сталкивается с угрозой в своей деревне, где обитает оборотень. В то время как её родители хотят выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, Валери испытывает чувства к дровосеку Питеру. Ситуация осложняется, когда в деревне происходит убийство её старшей сестры, что приводит к панике среди жителей. Валери обнаруживает свою уникальную связь с чудовищем, что ставит её в опасное положение.