В конце 1967 года мальчик, оставшийся без родителей, переезжает к бабушке в городок Демополис, штат Алабама. Бабушка вскоре замечает, что в их округе обитают ведьмы, которые намерены превратить её внука в животное. Чтобы избежать опасности, они решают укрыться в роскошном отеле, где работает кузен бабушки. Однако в этом отеле проходит тайное собрание Величайшей Самой Главной Ведьмы, что ставит под угрозу их безопасность.
