События разворачиваются в Китае во времена династии Цин. Главный герой, бедный сирота Цзянь Фу, случайно спасает мастера кунг-фу Бай Чжантяню, последнего представителя школы Змеиного Кулака, уничтоженной кланом Орлиного Когтя. Мастер берёт юношу в ученики, чтобы передать ему секреты своего стиля. Цзянь Фу оказывается талантливым учеником и создаёт собственный стиль, который вскоре подвергается испытанию, когда адепты Орлиного Когтя во главе с Шангуань Июнем приходят за Бай Чжантянем.
