Сюжет разворачивается в 1930-х годах в Тель-Авиве во время британского мандата. Два британских полицейских, Томас Уилкине и Джеффри Мортон, занимаются поисками Авраама Стерна, харизматичного поэта и сионистского активиста, который замышляет заговор против британских властей. Фильм исследует сложные политические реалии того времени и личные конфликты, возникающие на фоне исторических событий.
