Два чикагских музыканта, Джо и Джерри, становятся свидетелями бандитской перестрелки и вынуждены бежать во Флориду, переодевшись в женщин. Теперь они — Джозефина и Дафна, участницы женского джазового ансамбля. Их маскировка срабатывает, пока не появляется любвеобильная солистка, влюбляющаяся в Джозефину, а также настойчивый поклонник Дафны. В то же время босс мафии начинает подозревать их истинную личность, что приводит к множеству комичных и опасных ситуаций.