Накануне выхода на пенсию, ветеран ЦРУ узнает, что его бывший подопечный арестован в Китае. Ему грозит смертная казнь на следующее утро в Пекине. ЦРУ рассматривает возможность оставить его на произвол судьбы, чтобы избежать международного скандала. Воспоминания агента о совместной работе с подопечным охватывают Вьетнам, ГДР и Бейрут. Фильм показывает, как предательство и жертвы переплетаются с героизмом и риском.
