Фильм рассказывает о необычном сотрудничестве афроамериканской правозащитницы Энн Этвотер и главы местного отделения Ку-клукс-клана С. П. Эллиса. Эти два человека, представляющие противоположные стороны конфликта, вынуждены совместно работать в комитете, чтобы решить проблему сегрегации в школах Дурхама, штат Северная Каролина, в летний период 1971 года. События, произошедшие в это время, оказали значительное влияние на общество и изменили жизни как Этвотер, так и Эллиса.
