Сет Брандл, талантливый ученый, занимается исследованием телепортации. Начав с перемещения неодушевленных объектов, он решает протестировать свою технологию на себе после успешного эксперимента с обезьяной. Однако в процессе происходит непредвиденное: в телепортационную камеру попадает муха, что приводит к катастрофическим последствиям. Изменения, вызванные слиянием с насекомым, становятся фатальными для Сета, меняя его жизнь навсегда.
