Двенадцатилетний Дре Паркер переезжает с матерью в Пекин, сталкиваясь с языковыми и культурными барьерами. В новом городе он находит дружбу с девочкой Мей Ин, однако их отношения осложняются предвзятостью её отца и агрессивным поведением местного хулигана Чена, мастера кунг-фу. Чтобы защитить себя и свою дружбу, Дре решает участвовать в турнире боевых искусств, получая поддержку от мистера Хана, опытного наставника, который учит его не только технике боевых искусств, но и жизненной мудрости.