Действие происходит в 1914 году, когда герцог Оксфордский, потерявший любимую жену, пытается защитить своего сына Конрада от опасностей. Желая служить короне, Конрад уговаривает отца отправиться с ним в Сараево, где они становятся свидетелями убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Это событие запускает Первую мировую войну. Получив сообщение от шпиона при дворе Николая II, герцог и его помощники отправляются в Россию с целью устранить Распутина, оказывающего влияние на царя и препятствующего вступлению в войну.