Сэм и его старший брат Майкл — американские подростки, которые переезжают со своей мамой в тихий городок Санта Карла, штат Калифорния. В новом месте они сталкиваются с необычными событиями, когда с Майклом происходят странные изменения. Его мама начинает беспокоиться о здоровье сына, так как его поведение становится все более загадочным. В это время местные жители, включая братьев Фрог, готовы вмешаться, чтобы разобраться с происходящими в городе таинственными явлениями.