Сюжет разворачивается вокруг иезуитского священника, который оказывается в южноамериканских джунглях, стремясь создать миссию для обращения местных индейцев. В процессе он сталкивается с охотником за рабами, который, изменив свои взгляды, присоединяется к его делу. Когда Испания передаёт колонию Португалии, героям предстоит защитить всё, что они построили, от португальских агрессоров. Фильм сочетает в себе элементы приключений, драмы и исторического действия, раскрывая сложные темы колониализма и человеческой судьбы.