События разворачиваются в 1914 году на фоне Первой Мировой войны и краха Османской империи. Главный герой, студент-медик Микаэль Богосян, стремится внедрить современные медицинские практики в своей родной деревне на юге Турции, где мирно сосуществуют армянские христиане и турецкие мусульмане. В Константинополь приезжает фотокорреспондент Крис Майерс, движимый не только работой, но и чувствами к армянской художнице Ане. Конфликт между мужчинами обостряется, когда начинается преследование национальных меньшинств, и каждый из них сталкивается с выбором между любовью и выживанием.
