Сайгон, 1952 год. Британский журналист Томас Фаулер живет в Вьетнаме и встречается с молодой женщиной по имени Фонг. Его жизнь меняется, когда в город приезжает американец Пайл. Пайл влюбляется в Фонг и начинает соперничество с Фаулером. Фаулер решает узнать больше о Пайле и понимает, что тот представляет опасность. Конфликт между ними нарастает на фоне политических интриг и войны.