В фильме главный герой, шпион Саймон Тамплиер, сыгранный Вэлом Килмером, известен своим уникальным талантом перевоплощения. Устав от опасных заданий, он решает, что это будет его последнее дело. Однако задание оказывается сложным: ему поручено добыть технологию производства дешёвой энергии, разработанную учёной Эммой Рассел, для российского магната Ивана Третьяка. Этот магнат планирует использовать технологию для укрепления своей власти в России и стремится к мировому господству.